En agosto, la tasa de mora de las fintech y billeteras virtuales en Pilar alcanzó 33,51%, según el último Mapa de la Deuda. Ese nivel es casi el doble del registrado por la banca pública y significativamente superior al de los bancos privados que operan en el distrito.
En el octavo mes del año, la tasa de mora —la proporción del monto adeudado que está en las categorías 3, 4 y 5 del Banco Central, es decir, con atrasos superiores a 90 días— fue del 33,51% para las entidades que el mapa identifica como “Neobancos” (Brubank, Ualá, MercadoPago, Naranja, Credifácil y otras plataformas similares, que en esta nota se denominan fintech y billeteras virtuales), del 27,13% para los bancos privados y del 18,09% para los bancos públicos. La diferencia entre las fintech y la banca pública fue de 15,42 puntos porcentuales; frente a los bancos privados, de 6,38 puntos.
Los datos provienen de la Central de Deudores del Banco Central y fueron procesados por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. El mapa distingue la tasa de mora —que mide montos— de la proporción de deudores en mora: en agosto la proporción de personas en mora fue 29,23% en fintech, 23,03% en bancos privados y 24,4% en bancos públicos.
Brecha que se reduce ligeramente, aunque sigue siendo significativa
Entre mayo y agosto, la tasa de mora de las fintech se modifió de 33,2% a 33,51%, un aumento de apenas 0,31 puntos. En ese mismo período la tasa de los bancos privados subió 1,09 puntos (de 26,04% a 27,13%) y la de los bancos públicos creció 1,92 puntos (de 16,17% a 18,09%). Como resultado, la diferencia entre fintech y banca pública se redujo de 17,03 a 15,42 puntos, y la brecha con los bancos privados pasó de 7,16 a 6,38 puntos. Además, el monto total adeudado a fintech en Pilar aumentó de $72.109,6 millones a $77.163,67 millones en esos cuatro meses.
Más deudores, menos dinero
El peso de las fintech en Pilar es mayor en cantidad de personas que en montos: en agosto concentraron 105.924 deudores únicos sobre un total de 187.390 en el distrito —56,53%—, pero solo el 9,66% del monto total adeudado ($77.163,67 millones sobre $799.121,59 millones). Entre quienes están en mora, las fintech explican el 49,16% de las personas en mora —30.957 deudores únicos sobre 62.970 en todo Pilar—, pero representan el 11,81% del dinero en mora. En contraste, los bancos privados, aunque tienen menos personas en mora (22.950, el 37,43% del total), concentran el 57,89% del monto adeudado en mora en el distrito. Esta diferencia se explica en buena medida por el menor ticket promedio de deuda en fintech: $728.481 por deudor, frente a $4,69 millones en bancos privados y $5,32 millones en bancos públicos. Probablemente se trata de personas que no tienen o perdieron acceso al crédito bancario y recurren a las billeteras virtuales para solicitar préstamos.
Pilar por encima de la provincia y del país
La tasa de mora de Pilar superó la de la provincia de Buenos Aires y la media nacional en las tres categorías analizadas. En fintech el distrito registró 33,51% frente a 31,37% en la provincia y 26,27% a nivel nacional. En bancos privados, 27,13% en Pilar contra 25,2% en la provincia y 20,33% en el país. Y en bancos públicos, 18,09% en Pilar frente a 14,48% provincial y 11,48% nacional. La mora general de Pilar —considerando todas las entidades— fue de 27,39% en agosto, 4,49 puntos por encima de la provincia y muy por encima de la media nacional de 19,49%, según informó este medio.
